IA e CRM para seguros: levante os dados, agende e acompanhe cada cliente
O corretor atende muita gente ao mesmo tempo e precisa lembrar de cada cotação. O agente de IA atende no WhatsApp oficial, levanta os dados e agenda a conversa. O Pulse mantém tudo no funil.
Onde o comercial de seguros trava
Cada cotação pede uma sequência de dados que o corretor repete para todo cliente. O lead que não fecha na hora precisa de retorno, e as renovações dependem de lembrar a data certa. Com o dia cheio, uma coisa ou outra fica para depois.
- Coletar os mesmos dados para cada cotação toma tempo do corretor.
- Cotação enviada sem retorno esfria e vira lead esquecido.
- Datas de vencimento ficam em planilhas ou na memória de cada pessoa.
Como o agente atua em seguros
Quatro passos, dentro do WhatsApp oficial e do seu CRM.
- Passo 1
Atende
Responde no WhatsApp oficial assim que o cliente chama, para pedir uma cotação ou tirar uma dúvida.
- Passo 2
Qualifica
Levanta o ramo do seguro e os dados básicos que o corretor precisa para cotar, como o perfil de quem ou do que será protegido.
- Passo 3
Agenda
Marca a conversa com o corretor em um horário livre da agenda.
- Passo 4
Registra
Cria o lead no Pulse com o ramo, os dados coletados e a etapa certa do funil, sem o corretor redigitar nada.
Se o lead perguntar, o agente confirma que é uma IA. Ele é montado sob medida para o seu atendimento e trabalha junto com o seu time: a conversa comercial continua com pessoas.
Cinco perguntas de qualificação, de exemplo
É o tipo de pergunta que o agente faz na conversa. Na implantação, elas são ajustadas ao seu processo.
- Que tipo de seguro você procura: auto, vida, residencial, empresarial ou outro?
- É um seguro novo ou uma renovação?
- Se for renovação, qual a data de vencimento da apólice atual?
- Quem ou o que você quer proteger?
- Qual o melhor horário para receber a cotação?
O que o Pulse entrega em seguros
O Pulse é a plataforma onde o agente registra cada lead: CRM, conversas no WhatsApp oficial e disparos.
Funil por ramo
Funil em kanban com etapas editáveis, múltiplos funis e etiquetas: um funil para cada ramo, se fizer sentido para você.
Campos da apólice
Crie campos como ramo, seguradora e vencimento da apólice direto na ficha do lead, em texto, número, data ou lista de opções.
Tarefas e follow-up
Agende o retorno da cotação e da renovação no lead. A tarefa atrasada aparece sinalizada no funil.
Conversas no WhatsApp oficial
O atendimento e o histórico do cliente na mesma tela, pela API oficial da Meta.
Disparo recorrente
Reative cotações paradas por WhatsApp oficial. A lista é recalculada a cada envio e respeita o opt-out.
Traga a sua carteira
Importe planilha ou a agenda do celular, confira a prévia e só então grave no funil.
Empresas do setor que atendemos
Algumas das empresas do setor que já trabalham com a gente. Os projetos com detalhe estão em casos reais.
Quer ver isso funcionando em seguros?
Conte como é o seu atendimento hoje. Na consultoria, a gente mostra o caminho mais curto até atender, qualificar e agendar com IA.