IA e CRM para crédito e finanças: qualifique antes de o time entrar
Quem busca crédito quer resposta rápida e explicação clara. O agente de IA atende no WhatsApp oficial, levanta os dados essenciais e agenda a conversa. O Pulse organiza cada lead no funil.
Onde o comercial de crédito e finanças trava
O lead chega com pressa e com dúvidas: qual modalidade serve, o que precisa apresentar, quanto tempo leva. O time gasta horas em conversas que não avançam, e o lead pronto para conversar espera na mesma fila do curioso.
- Perguntas repetidas sobre modalidade e documentos ocupam o time inteiro.
- Lead qualificado e lead que só está pesquisando recebem o mesmo tratamento.
- Cada conversa fica em um WhatsApp diferente, sem visão única do funil.
Como o agente atua em crédito e finanças
Quatro passos, dentro do WhatsApp oficial e do seu CRM.
- Passo 1
Atende
Responde no WhatsApp oficial assim que o lead chama e tira as primeiras dúvidas sobre como funciona o atendimento.
- Passo 2
Qualifica
Pergunta o objetivo do crédito, o valor pretendido e o prazo, para separar quem está pronto de quem está pesquisando.
- Passo 3
Agenda
Marca a conversa com o especialista em um horário livre da agenda do seu time.
- Passo 4
Registra
Grava as respostas no lead do Pulse, aplica as etiquetas e coloca o lead na etapa certa do funil.
Se o lead perguntar, o agente confirma que é uma IA. Ele é montado sob medida para o seu atendimento e trabalha junto com o seu time: a conversa comercial continua com pessoas.
Cinco perguntas de qualificação, de exemplo
É o tipo de pergunta que o agente faz na conversa. Na implantação, elas são ajustadas ao seu processo.
- Qual é o objetivo do crédito: capital de giro, compra de um bem, reforma ou outro?
- Que valor você precisa?
- Você tem algum bem que possa entrar na operação como garantia?
- Em que prazo você precisa resolver?
- Qual o melhor dia e horário para falar com um especialista?
O que o Pulse entrega em crédito e finanças
O Pulse é a plataforma onde o agente registra cada lead: CRM, conversas no WhatsApp oficial e disparos.
Um funil para cada linha
Funil em kanban com etapas que você edita, múltiplos funis e etiquetas. Separe por produto, por origem ou por campanha.
Campos do seu processo
Crie campos de texto, número, data ou lista de opções direto na ficha do lead, como modalidade, valor pretendido e garantia.
Conversas no WhatsApp oficial
Atenda, responda e mova o lead de etapa na mesma tela, pela API oficial da Meta.
Disparo para a sua base
Disparo em massa e disparo recorrente pelo WhatsApp oficial, com segmentação por etapa e etiqueta e trava de opt-out.
Importação com prévia
Suba planilha ou agenda do celular, confira a prévia e só então grave. Nada entra sem você ver.
Dashboard comercial
Métricas comerciais, de disparo e de atendimento no mesmo painel.
Empresas do setor que atendemos
Algumas das empresas do setor que já trabalham com a gente. Os projetos com detalhe estão em casos reais.
Quer ver isso funcionando em crédito e finanças?
Conte como é o seu atendimento hoje. Na consultoria, a gente mostra o caminho mais curto até atender, qualificar e agendar com IA.